Budget aanmaken
Wanneer je voor het eerst naar de budgetpagina van een plan navigeert, word je begeleid door een wizard om je budget in te richten.
Stap 1: Tijdsindeling
Kies hoe je budget wordt verdeeld over de tijd. Let op: deze keuze kan na het aanmaken niet meer worden gewijzigd.
| Optie | Wanneer gebruiken |
|---|---|
| Per maand | Voor gedetailleerd inzicht per maand. De kolommen in de editor tonen de maanden binnen de planperiode. |
| Per jaar | Voor meerjarenplannen. Alleen beschikbaar als je plan meerdere jaren beslaat. |
| Geen tijdsindeling | Als je alleen totaalbedragen wilt bijhouden, zonder uitsplitsing over perioden. |
Stap 2: Categorie (optioneel)
Selecteer eventueel een categoriedimensie om je budgetregels onder te groeperen. Denk aan afdelingen, kostensoorten of projectcategorieën.
- Categorieën kunnen later worden aangepast in de instellingen
- Als je regels al aan een categorie zijn gekoppeld en je wijzigt de categorie, moeten de regels opnieuw worden ingedeeld
Stap 3: Scenario's
Selecteer welke scenario's je wilt bijhouden. Je moet minimaal één scenario kiezen.
| Scenario | Beschrijving |
|---|---|
| Budget | Geplande bedragen en doelstellingen |
| Realisatie | Werkelijke gerealiseerde waarden |
| Prognose | Verwachte toekomstige waarden |
Na het aanmaken worden de scenario's automatisch gekoppeld aan de overzichtswaarden, zodat ze correct in samenvattingen verschijnen. Je kunt later meer scenario's toevoegen via de instellingen.
Na het aanmaken
Na het aanmaken word je direct doorgestuurd naar de budget editor. Als een plan al een budget heeft, word je automatisch naar het eerste budget geleid.
Je kunt meerdere budgetten per plan aanmaken. Gebruik hiervoor de optie "Nieuw budget" in de budgetkiezer.