Categorieën

Categorieën groeperen je budgetregels onder logische koppen. Denk aan afdelingen, kostensoorten, projecten of andere indelingen die voor jouw organisatie relevant zijn.

Categoriedimensies beheren

Categoriedimensies maak je aan via Instellingen > Budgetcategorieën. Hier kun je:

• Nieuwe dimensies aanmaken (bijv. "Afdelingen" of "Kostensoorten")
• Waarden toevoegen aan een dimensie (bijv. "Marketing", "IT", "HR")
• Waarden hiërarchisch nesten met Shift + Enter (bijv. "IT > Software" en "IT > Hardware")
• De volgorde aanpassen met drag-and-drop
• Per waarde instellen:
  • Naam — de weergavenaam
  • Code — een korte code voor compacte weergaven
  • Icoon — een visueel herkenningspunt
  • Kleur — voor visuele identificatie
  • Vermenigvuldigingsfactor — automatische vermenigvuldiging van bedragen

Regels koppelen aan categorieën

In de budget editor koppel je regels aan een categorie met de sneltoets @ (Shift + 2). Er verschijnt een keuzelijst met beschikbare categoriewaarden.

Een regel kan aan meerdere categorieën tegelijk zijn gekoppeld als je meerdere categoriedimensies gebruikt.

Wisselen tussen categorieën

Als je meerdere categoriedimensies hebt toegevoegd in de instellingen, kun je in de header van de editor wisselen tussen categorieën. De eerste categorie wordt standaard getoond.

Dynamische dimensies

Naast zelf aangemaakte categorieën kun je ook dynamische dimensies gebruiken:

• Acties — groepeert budgetregels per actie uit je plan
• Richtingtypen — groepeert op basis van de richtingtypen die in je plan zijn gedefinieerd

Dynamische dimensies worden automatisch gevuld vanuit je planstructuur en kunnen niet handmatig worden bewerkt.

Categorie "Overig"

Regels die niet aan een categorie zijn gekoppeld verschijnen onder het kopje Overig. Zodra je alle regels hebt ingedeeld verdwijnt deze groep.