Ga naar hoofdinhoud

Filters

Filters bepalen welke data in je rapport verschijnt. Dit artikel beschrijft alle filtermogelijkheden en hoe je ze effectief combineert.

Rapport filters

Filterniveaus​

Filters werken op twee niveaus:

NiveauBereikGebruik
RapportfiltersHele rapportBasiselectie voor alle bouwstenen
BlokfiltersEén bouwsteenAanvullende filtering per element

Blokfilters worden gecombineerd met rapportfilters (AND-logica).

Datumfilters​

Actiedatums​

FilterBeschrijving
Startdatum vanafActies die starten op of na datum
Startdatum totActies die starten voor datum
Deadline vanafActies met deadline op of na datum
Deadline totActies met deadline voor datum

Periodes​

FilterBeschrijving
Deze weekItems met datum in huidige week
Deze maandItems met datum in huidige maand
Dit kwartaalItems met datum in huidig kwartaal
Custom periodeZelf gedefinieerde datumrange

Relatieve periodes​

FilterBeschrijving
Afgelopen 7 dagenLaatste week
Afgelopen 30 dagenLaatste maand
Komende 7 dagenVolgende week
Komende 30 dagenVolgende maand

Statusfilters​

Actiestatus​

Filter op één of meerdere statussen:

StatusFilter op
Te doenNog niet gestarte acties
BezigActies in uitvoering
In reviewActies die wachten op goedkeuring
On holdGeparkeerde acties
KlaarAfgeronde acties
GeannuleerdVervallen acties
UitgesteldVerplaatste acties

Voltooide acties​

OptieBeschrijving
Verberg voltooideAlleen openstaande acties
Vandaag voltooidInclusief vandaag afgeronde
Deze week voltooidInclusief deze week afgeronde
Toon allesAlle acties inclusief historisch voltooide

Resultaatstatus​

FilterBeschrijving
GroenOp of boven norm
OranjeBinnen tolerantie
RoodOnder norm
GrijsGeen norm ingesteld

Classificatiefilters​

Plannen​

Filter op specifieke plannen:

  1. Klik op de planfilter
  2. Selecteer één of meerdere plannen
  3. Alleen data uit geselecteerde plannen wordt getoond

Plantypes​

Filter op type plan (bepaald door template):

  • Strategisch plan
  • Afdelingsplan
  • Projectplan
  • etc.

Organisatie-eenheden​

Filter op organisatie-eenheden:

  1. Selecteer de dimensie (bijv. "Afdeling")
  2. Kies de gewenste waarden
  3. Data wordt gefilterd op geselecteerde units

Richtingen​

Filter op strategische richtingen:

  1. Selecteer het richtingtype (bijv. "Pijler")
  2. Kies de gewenste richtingen
  3. Acties/resultaten onder die richtingen worden getoond

Tijdsperiodes​

Filter op planningsperiodes:

  • Q1 2024
  • 2024
  • etc.

Actiespecifieke filters​

Actietype​

TypeBeschrijving
ActiesHoofdacties
SubactiesTaken onder hoofdacties
SamenwerkingenGedeelde acties

Toewijzing​

FilterBeschrijving
Toegewezen aan (actie)Acties van specifieke personen
VerantwoordelijkeResultaten van specifieke personen, plus de acties die eraan hangen
Toegewezen aan rolPersonen met bepaalde planrol
Niet toegewezenActies zonder toewijzing

Verlopen deadlines​

FilterBeschrijving
VerlopenDeadline in het verleden, niet afgerond
Bijna verlopenDeadline binnen X dagen

Resultaatspecifieke filters​

Resultaattype​

TypeBeschrijving
GetalNumerieke KPI's
WaarderingSterrenbeoordelingen
DeliverableProcentuele voortgang

Resultaat selectie​

Filter op specifieke resultaten:

  1. Klik op de resultaatfilter
  2. Selecteer de gewenste resultaten
  3. Alleen geselecteerde resultaten worden getoond

Custom veldfilters​

Templates kunnen custom velden definiëren. Deze zijn ook filterbaar:

  1. Klik op + Custom filter
  2. Selecteer het veld
  3. Kies de filterwaarde(n)

Veldtypen​

TypeFilterlogica
SelectieExacte match op opties
TekstBevat tekst
NummerGroter/kleiner dan
DatumVoor/na datum

Filters combineren​

AND-logica​

Alle filters worden gecombineerd met AND:

Status = "Bezig"
AND Deadline < "2024-03-31"
AND Afdeling = "Sales"

OR binnen filters​

Binnen één filter geldt OR:

Status = "Bezig" OR Status = "On hold"

Voorbeeld​

Toon acties waar:
- Status is "Bezig" OF "On hold"
- EN deadline is deze maand
- EN toegewezen aan Sales of Marketing

Filterpresets​

Opslaan​

  1. Configureer je gewenste filters
  2. Klik op Filter opslaan
  3. Geef de preset een naam
  4. De preset is beschikbaar bij volgende bezoeken

Toepassen​

  1. Klik op Filter
  2. Selecteer de preset
  3. Alle filters worden toegepast

Beheren​

  • Presets bewerken via het bewerken-icoon
  • Verwijderen via het prullenbak-icoon

Best practices​

Begin breed, verfijn​

  1. Start zonder filters
  2. Bekijk de hoeveelheid data
  3. Voeg filters toe tot het overzichtelijk is

Relevante selectie​

  • Filter op wat de lezer wil zien
  • Voorkom informatieoverload
  • Focus op actionable items

Documenteer je filters​

  • Gebruik een annotatie om uit te leggen wat gefilterd is
  • Voorkomt verwarring bij de lezer

Veelvoorkomende filterpatronen​

Wekelijks statusrapport​

Deadline: deze week
Status: niet "Klaar"

Managementdashboard​

Status: "Rood" of "Oranje"
Plan: [mijn afdelingen]

Persoonlijk overzicht​

Toegewezen aan: [mijzelf]
Status: niet "Klaar", niet "Geannuleerd"

Portfoliomonitoring​

Plantype: "Strategisch"
Periode: dit jaar

Zie ook​