Ga naar hoofdinhoud

Actie-updates

De meest directe vorm van rapportage is het bijwerken van acties. Wijzig de status, plaats opmerkingen en houd je team op de hoogte van de voortgang.

🔐Rechten: Actie-updates
FunctieBeheerderManagerAuteurUitvoerderLezer
Status wijzigenActiestatus bijwerken✓✓✓Eigen✗
Opmerkingen plaatsenCommentaar toevoegen aan acties✓✓✓✓✗
Opmerkingen bekijkenCommentaar van anderen lezen✓✓✓✓✓
Meer over rollen en rechten →

Actie opmerkingen

Status wijzigen​

De actiestatus is de primaire indicator van voortgang.

Beschikbare statussen​

StatusIcoonBetekenis
Te doen○Nog niet gestart
Bezig◐Actief in uitvoering
In review◑Wacht op goedkeuring
On hold⏸Tijdelijk geparkeerd
Klaar✓Afgerond
Geannuleerd✕Niet meer relevant
Uitgesteld⏭Verplaatst naar later

Status wijzigen​

  1. Open het actiedetailpaneel
  2. Klik op het status-icoon
  3. Selecteer de nieuwe status
  4. De wijziging wordt direct opgeslagen

Je kunt ook inline de status wijzigen in lijstweergaves door op het statusicoon te klikken.

Automatische notificaties​

Bij statuswijzigingen worden toegewezen personen automatisch genotificeerd. Zo blijft iedereen op de hoogte zonder handmatig bericht te sturen.

Opmerkingen plaatsen​

Opmerkingen bieden ruimte voor context, vragen en discussie.

Opmerking toevoegen​

  1. Open het actiedetailpaneel
  2. Scroll naar de opmerkingensectie
  3. Typ je bericht in het tekstveld
  4. Klik op Opmerking plaatsen

Rich text​

Opmerkingen ondersteunen rich text opmaak:

  • Vet en cursief
  • Lijsten en opsommingen
  • Links en verwijzingen

@Mentions​

Noem collega's in je opmerking met @:

  1. Typ @ gevolgd door de naam
  2. Selecteer de persoon uit de suggesties
  3. De genoemde persoon ontvangt een notificatie

Dit is ideaal om specifieke mensen te betrekken bij een discussie.

Opmerkingen bewerken​

Eigen opmerkingen kun je achteraf bewerken:

  1. Klik op het menu-icoon bij je opmerking
  2. Kies Bewerken
  3. Pas de tekst aan
  4. Klik op Opslaan

Opmerkingen verwijderen​

  1. Klik op het menu-icoon bij je opmerking
  2. Kies Verwijderen
  3. Bevestig de verwijdering

Actiehistorie​

Alle wijzigingen aan een actie worden bijgehouden:

  • Statusveranderingen met datum en auteur
  • Veldwijzigingen (deadline, toewijzing, etc.)
  • Geplaatste opmerkingen

Bekijk de historie via het Historie tabblad in het detailpaneel.

In rapporten​

Actie-opmerkingen verschijnen in rapporten:

  • De laatste opmerking kan als kolom worden toegevoegd
  • Opmerkingen tonen auteur en datum
  • Filter op acties met recente opmerkingen

Zie Bouwstenen voor het configureren van actietabellen in rapporten.

Best practices​

Kort en zakelijk​

  • Houd opmerkingen beknopt
  • Focus op relevante informatie
  • Vermijd dubbele updates

Gebruik @mentions strategisch​

  • Tag alleen wie echt moet reageren
  • Voorkom notificatie-overload

Status actueel houden​

  • Werk de status bij zodra deze verandert
  • Gebruik On hold bij blokkades
  • Sluit af met Klaar wanneer echt afgerond

Zie ook​