Vooringevulde plannen
Een vooringevuld plan is een ingevuld startpunt bij een template. Wie een nieuw plan maakt met die template, kiest of het plan leeg begint of gevuld wordt met de inhoud van een vooringevuld plan. Zo begint een team met een gevuld canvas in plaats van een leeg vel.
Een template kan meerdere vooringevulde plannen hebben, bijvoorbeeld één per afdelingstype of één per volwassenheidsniveau.
| Functie | Beheerder | Manager | Auteur | Uitvoerder | Lezer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vooringevulde plannen bekijkenDe lijst met vooringevulde plannen bij een template opvragen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vooringevuld plan toevoegenLeeg toevoegen of kopiëren vanaf een bestaand plan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vooringevuld plan hernoemenDe naam van een vooringevuld plan wijzigen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vooringevuld plan verwijderenEen vooringevuld plan definitief verwijderen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vooringevuld plan kiezen bij een nieuw planBij het aanmaken van een plan starten vanaf een vooringevuld plan | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Vooringevulde plannen toevoegen, hernoemen en verwijderen vraagt het update recht op templates, hetzelfde recht als het bewerken van de template zelf. Het kiezen van een vooringevuld plan vraagt alleen het recht om een plan aan te maken.
Vooringevulde plannen beheren
Open de template via Instellingen → Templates en kies het tabblad Vooringevulde plannen in de iconenbalk.
Een leeg vooringevuld plan toevoegen
- Typ een naam in het veld onderaan
- Klik op Toevoegen
Je krijgt een leeg plan op deze template dat je daarna zelf invult.
Een vooringevuld plan kopiëren vanaf een bestaand plan
- Klik op Vanaf bestaand plan
- Kies een plan uit de lijst
De volledige inhoud van dat plan wordt gekopieerd naar het nieuwe vooringevulde plan. Vul je zelf geen naam in, dan neemt het vooringevulde plan de naam van het gekozen plan over.
De lijst toont alleen plannen van deze template. Een plan van een andere template kan geen vooringevuld plan vullen: het bevat elementen waarvan deze template de typen niet kent, en die zouden na het kopiëren onzichtbaar zijn. Cluster en periode maken niet uit — het bronplan mag overal staan.
De snelste route naar een goed vooringevuld plan is meestal een bestaand plan dat al goed gevuld is. Kopieer dat en haal weg wat organisatiespecifiek is.
Een vooringevuld plan invullen of aanpassen
Klik op de naam van het vooringevulde plan of op Openen. Het vooringevulde plan opent als een gewoon plan, dat je invult zoals elk ander plan.
Een vooringevuld plan openen verlaat de Template Editor. Heb je nog niet-opgeslagen wijzigingen aan de template, dan is Openen geblokkeerd tot je hebt opgeslagen. Anders zou je werk verloren gaan.
Hernoemen en verwijderen
| Actie | Hoe |
|---|---|
| Hernoemen | Klik op Hernoemen, pas de naam aan en bevestig met Opslaan of Enter. Esc annuleert. |
| Verwijderen | Klik op Verwijderen en klik daarna nog een keer om te bevestigen. |
Een plan starten vanaf een vooringevuld plan
Heeft de gekozen template minimaal één vooringevuld plan, dan verschijnt in het aanmaakscherm van een plan de keuze Beginnen vanaf:
| Keuze | Resultaat |
|---|---|
| Leeg | Een leeg plan op de template. Dit is de standaard. |
| Naam van een vooringevuld plan | De inhoud van dat vooringevulde plan wordt gekopieerd naar het nieuwe plan. |
Heeft de template geen vooringevulde plannen, dan verschijnt de keuze niet en begint het plan altijd leeg.
Het nieuwe plan krijgt een eigen kopie van de inhoud. Wijzigingen in het nieuwe plan raken het vooringevulde plan niet, en latere wijzigingen aan het vooringevulde plan werken niet door in plannen die er eerder mee zijn gemaakt.
Wat wordt gekopieerd
| Onderdeel | Gekopieerd |
|---|---|
| Resultaten | Naam, inhoud, type en de onderlinge hiërarchie |
| Acties | Naam, inhoud, start- en einddatum, toegewezen personen en subacties |
| Richtingen | Alle richtingen van het plan |
| Koppelingen | Verbanden tussen resultaten, acties, richtingen en dimensies |
| Tekstvelden | De ingevulde tekstblokken op de pagina's |
Voortgang wordt niet gekopieerd: de status van acties begint in het nieuwe plan opnieuw, en resultaten starten zonder gemeten waarden.
Deadlines en toegewezen personen komen wél mee. Kopieer je een vooringevuld plan vanaf een afgerond plan, loop dan de acties na — anders start het nieuwe plan met datums uit een vorige periode en met mensen die er niet bij horen.
Vooringevulde plannen in de rest van de applicatie
Een vooringevuld plan is een hulpmiddel bij een template, geen echt plan van de organisatie. Het staat daarom apart:
- Het verschijnt niet in het plannenoverzicht en niet bij je persoonlijke plannen
- De resultaten, acties en richtingen erin komen niet terug in overzichten, rapporten en filters
- Het telt niet mee voor het aantal plannen in je licentie
- In het vooringevulde plan zelf zijn de tabbladen Act, Resultaten en Rollen niet beschikbaar, omdat die over de uitvoering van een echt plan gaan. AI en CustomDXL werken wel gewoon.
Vooringevulde plannen gaan mee in de export van een template en komen bij het importeren weer terug. Importeer je een geëxporteerd plan als template, dan krijg je de template plus één vooringevuld plan met de inhoud van dat plan.
Zie ook
- Template Editor - Overzicht van de volledige editor
- Datamodel - Welke elementen een template kent
- Plannen overzicht - Een plan aanmaken